Select Page

Quels sont les outils nécessaires pour automatiser son entreprise?

Automatiser son entreprise est un des meilleurs moyens pour augmenter sa profitabilité et son efficacité.

C’est le moyen #1 pour devancer sa compétition et assurer la croissance de son entreprise.

Maintenant que tu as décidé d’utiliser la technologie pour automatiser ton entreprise, une grande question se pose.

 

Quels outils utiliser?

Il y a une quantité énorme d’outils disponibles sur le marché et il est très facile de s’y perdre.

Il y a des outils pour automatiser différentes catégories d’activités et plusieurs compétiteurs dans chaque secteur.

J’ai testé plusieurs (ou plutôt énormément) au fil des années et voici mes conseils pour t’aider à faire de bons choix.

Premièrement, voici la liste des outils à implanter par ordre d’importance:

Un CRM

Un outil d’intégration (ou agrégateur)

Un outil de Martech (marketing automatisé)

Un outil de prise de RDV

Un outil de propositions électroniques

 

Le CRM

Un CRM est un incontournable pour toute entreprise qui veut croître.

C’est l’outil qui est le coeur de ton entreprise et la fondation de ton automatisation.

Un CRM est comme une filière virtuelle qui contient tous les dossiers de tes clients et prospects. L’information est partagée entre les membres de ton entreprise.

Il existe 3 catégories de CRM

  • Le CRM simple – l’outil fait seulement les tâches de CRM
  • Le CRM all-in one – l’outil combine plusieurs fonctions dans le même package, comme CRM, marketing automatisé, propositions électroniques, etc.
  • Le CRM sur mesure – un outil que vous faites développer spécialement pour vos besoins.

J’aime bien choisir le meilleur des outils de chaque catégorie et les faire travailler ensemble.

Opter pour un outil qui fait tout (all-in-one) peut sembler la meilleure option, mais il faut tenir compte d’une chose.

En faisant tout, on ne peut pas être le meilleur.

C’est comme un wescott, ça sert pas mal, mais avoir la bonne clé est la meilleure option.

Personnellement, j’utilise et je recommande souvent Pipedrive.

C’est un CRM puissant, mais très simple et facile d’utilisation.

Il est une solution idéale pour les PME jusqu’au travailleur autonome.

Pour les entreprises plus grandes et qui ont plus de moyens, Hubspot est une bonne option. Hubspot est très connu pour son offre de CRM gratuit.

Comme dans toute chose gratuite, il y a des petits caractères en bas du contrat.

Le CRM est sans frais, mais si vous voulez automatiser, la facture monte rapidement, 400USD/mois, mais payable en un coup pour l’année.

On est loin du gratuit. Il utilise la même technique que les dégustations dans les épiceries.

Ils font goûter à leur produit gratuitement et te le vendent ensuite quand tu y es accro.

L’implantation d’un CRM qui peut communiquer avec d’autres outils (qui a un API) est une nécessité.

 

Outil d’intégration (Agrégateur)

Pour automatiser son entreprise, il faut faire communiquer ensemble ses différents outils technologiques.

Parfois, il existe des intégrations directes entre nos outils, mais parfois il faut les faire soi-même.

Pour éviter d’avoir à engager un programmeur pour chaque automatisation, un outil d’intégration est la solution.

Je t’en présente 2:

  • Zapier – la solution la plus connue et la plus simple d’utilisation
  • Integromat – une solution un peu plus compliquée à prendre en main, mais qui est beaucoup plus puissante et moins dispendieuse

Dans ces outils, on peut configurer les tâches qu’on désire et gagner un temps incroyable.

Ça permet de libérer du temps à ton équipe pour qu’elle se consacre à faire les tâches les plus payantes.

 

L’outil de Martech (marketing automatisé)

Si tu utilises un CRM, tu dois utiliser un outil de Martech.

Ce type d’outils va décupler la puissance de ton CRM.

Si le CRM est le coeur de ton entreprise, ton outil de Martech est le cerveau.

Les deux doivent fonctionner ensemble pour t’amener le plus de résultats.

Il permet de faire le suivi des comportements de tes clients et prospects et d’automatiser les communications à chacun d’entre eux.

Par exemple, si quelqu’un vient sur mon site web et s’inscrit à ma newsletter, il sera ajouté dans mon CRM et aussi à une liste de contacts à qui j’envoie de l’information sur les sujets qui les intéresse.

Quand cette personne interagit régulièrement avec mon contenu, une tâche est créée automatiquement dans mon CRM pour que je la contacte.

Mon outil préféré est Autopilot, c’est un outil très puissant et surtout, très simple à utiliser.

Puisque j’utilise Pipedrive comme CRM, j’aime cet outil parce qu’il y a une intégration directe entre les deux.

 

La prise de rendez-vous

Pour accepter des rendez-vous sans les éternels allers-retours d’emails ou de SMS, je conseille sans hésiter Calendly.

Il existe aussi des outils de prise de RDV dans la plupart des CRM, comme Pipedrive ou Hubspot.

Dans un cas comme dans l’autre, ce sera terminé avec les échanges interminables.

En plus, les personnes recevront des rappels, donc pas de raisons de ne pas savoir qu’un rdv était prévu avec toi.

En plus, la plupart des solutions sont intégrables avec des outils comme Zapier et Integromat.

Donc, ils peuvent communiquer avec tous tes autres outils web.

 

L’outil de propositions électroniques

Pour les entreprises qui doivent faire des soumissions/propositions, cet outil peut faire sauver beaucoup de temps et d’énergie.

Un outil de proposition permet de générer rapidement une proposition/soumission à partir d’un gabarit et de faire signer le document électroniquement.

Le plus intéressant est quand on lie notre outil de propositions à notre CRM.

Par exemple, je dois faire une proposition à M. Robert.

Je vais dans mon CRM, clique sur créer une proposition et toutes les informations du contact sont directement transférées dans un gabarit électronique dans l’outil de proposition.

J’ajoute les produits et services désirés par M. Robert, vérifie la proposition et lui envoie directement via email.

Tout ça en 5 minutes.

En plus, je peux recevoir des notifications quand il ouvre ma proposition et la signe.

Je sais donc quand je peux le relancer.

Il signe via signature électronique, ce qui est plus facile pour tout le monde (terminé imprimer, signer et scanner).

J’aime bien l’outil PandaDoc.

C’est un outil qui est intégrable avec Zapier et qui a des intégrations directes avec différents CRM comme Pipedrive, SalesForce et Hubspot.

Il y a aussi Proposify qui est intéressant. Cet outil possède son propre petit CRM intégré.

Il peut être une solution pour les entreprises qui n’ont pas de CRM.

 

Mon stack

Voici les outils que j’utilise personnellement pour mon entreprise.

CRM: Pipedrive

Outil d’intégrations: Integromat

Martech: Autopilot

Propositions: PandaDoc

Outil de prise de RDV: Calendly

Ça donne un résultat très performant, avec des outils puissants, mais tous simples d’utilisation.

Autopilot et PandaDoc ont des intégrations directes avec Pipedrive CRM, c’est donc facile à utiliser et à mettre en place.

C’est une solution ce que je recommande à beaucoup d’entreprises que j’aide.

 

Conseils

Si tu as besoin de conseils ou d’avis pour choisir les meilleurs outils pour devenir plus efficace et rentable dans ta business, contacte-moi au [email protected] ou à planifier un appel avec moi, je vais te dire mon avis sur ce qui est le mieux pour ta situation.

Devenez un pro de la croissance

 

Apprenez comment utiliser la technologie pour augmenter vos ventes et votre efficacité.